23/08/2024

Scandagra Latvia graudu tirgus apskats, Latvijas ražas apskats un sējas norise

Scandagra Latvia graudu tirgus apskats, Latvijas ražas kvalitātes rādītāji un sējas norise, tendences un prognozes līdz 23.08.2024.


Ietekme uz cenām
Komentāri
Ģeopolitika
📈📉 neitrāli
Ukrainas graudu eksporta ceļi strādā uz pilnu jaudu.
Krājumi📈 📉 neitrāliKvalitātes problēmas jaunajai kviešu ražai
Zems pieprasījums pēc graudiem, bet krājumi relatīvi lieli
Laika apstākļi📈 📉 neitrāliProblēmas ar vasaras kviešiem
Melnās jūras reģionā un nelielas problēmas Argentīnas reģionā
Ekonomika📉 labvēlīgi kritumamSagaidāms, ka ASV veiks pirmo likmju mazināšanu līdz septembrim
Dabasgāzes noliktavas ļoti pilnas
Spekulatīvie investori ļoti pesimistiski pret graudu tirgiem
Eiropas kviešiem grūti konkurēt pret ASV kviešu cenām

Šonedēļ, 20. augustā, Zviedrija īstenoja jau otro likmju mazināšanu, samazinot procentlikmi tālāk no 3,75% līdz 3,50%. Tāpat Zviedrijas centrālā banka iezīmēja, ka likmes varētu krist vēl trīs reizes līdz gada beigām. Tikmēr ASV reģionā Bostonas Federālo rezervju bankas prezidente Sjūzena Kolinsa 22. augustā apstiprināja, ka ekonomika ir stabila, inflācija tuvojoties 2% mērķim un likmju samazinājums sekos. Iepriekš 19. augustā ziņu aģentūra Reuters aptaujāja ekonomistus un tie prognozēja 3 likmju samazinājumus ASV. Vienlaikus 55 no 101 aptaujātā ekonomista prognozēja lēzenu likmju mazināšanu ar 0,25% katrā – septembrī, novembrī, decembrī.

Eirozonas inflācija labvēlīga tālākam likmju samazinājumam, 20. augustā publicētās patēriņa preču cenu izmaiņas uzrādīja 0% jūlija mēneša inflāciju un 2,6% inflāciju pret iepriekšējo gadu. Pie šādiem datiem sagaidāms, ka Eirozona turpinās griezt likmes ar vismaz 1 samazinājumu šogad. Datu pārsteigums jūlijā bija 2,6% viena mēneša deflācija industriālajā ražošanā.

Kā industriālo, tā pakalpojumu sektora uzņēmēju noskaņojuma dati ir svārstīgi un bez vienotas tendences, tā, piemēram, 22. augusta uzņēmuma vadītāju konfidences rādītāji Francijā uzrādīja kāpumu no 50,1% līdz 55% pakalpojumu sektorā, bet kritumu no 44% līdz 42,1% ražošanā. Līdzīga tendence arī ASV. Tikmēr Vācijā neliels kritums abos sektoros. Tam pretstatā, Lielbritānijā un Austrālijā neliels kāpums abos sektoros. Visi dati publicēti 22. augustā.

Viens no faktoriem zemākām kviešu cenām bija piesardzīgums valstu iepirkumos. Par spīti nepieciešamībai papildināt noliktavas, daudzas valstis redzot tālāku kritumu, ir centušās nesteigties ar iepirkumiem. ASV Lauksaimniecības ministrija augusta mēnesī globālā importa prognozi 2024./2025. sezonai aplēsa 206,7 miljonu tonnu apmērā (206,9 iepriekšējā mēneša prognoze), kas ir kritums no 220,37 miljoniem tonnu 2023./2024. sezonā (218,7 iepriekšējā mēneša aplēse). Bet 2022./2023. sezonā tie bija 212,99 miljoni tonnu.

Pirktspējas un citu likstu dēļ problemātiskas ir bijušas piegādes daļā Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīs. Reģionā novērots importa kritums otro gadu pēc kārtas un pēc mūsu aplēsēm 2024. gads nozīmīgākajās reģiona valstīs tiks noslēgts ar 6,5 miljonu tonnu importa kritumu pret iepriekšējo gadu. Vienlaikus jāmin, ka kritums ir atgriezis importa līmeni tuvāku tam, kāds tas bija pirms 2022. gada.

Ēģiptes reģions ir nogaidošs par spīti tam, ka Ēģiptes noliktavas ir sarukušas no 4,84 miljoniem tonnu līdz 2,48 miljoniem tonnu, atsaucoties uz ASV Lauksaimniecības ministrijas aplēsēm. Tas ir ļoti mazs reģionālo noliktavu apjoms, jo valsts kviešu patēriņš samērā nemainīgi svārstās ap 20,6 miljoniem tonnu. Ēģipti ir plosījušas pirktspējas problēmas, tajā skaitā valsts inflācija ir ļoti augsta, jūlijā gada inflācija bija 25,7%.

Ēģiptes reģionā augustā risinājās interesanti notikumi, valsts izsludināja lielu iepirkumu, no kura nopirka vien nebūtisku apjomu, bet neilgi pēc tam Ēģiptes valsts piegādes ministrs Šerifs Faruks paziņoja, ka Ēģipte apņēmusies īstenot mērķi līdz 2024. gada beigām importēt vēl 3,8 miljonus tonnu kviešu. Bet ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka tirgoņi runā par notiekošām sarunām par aptuveni 1,6 miljoniem tonnu kviešu. Aizkave varētu būt saistāma ar kaulēšanos, ko apliecina valsts piegādes ministra izteikumi, ka Ēģiptei kā milzu importētājam būtu jāsaņem īpašas priekšrocības cenā un termiņos.

Ziemeļāfrikas reģiona Rietumos – Alžīrija tenderī iegādājās pusmiljonu tonnu durum kviešu, salīdzinot ar izsludināto 50 tūkstošu tonnu apjomu, atsaucoties uz aģentūras Reuters avotu aplēsēm. Neraugoties uz šo pirkumu, reģiona iepirkumu apjoms joprojām saglabājas salīdzinoši zems.

Alžīrijas kaimiņvalstī Marokā imports ir bijis stabilāks un ar kāpjošu tendenci. Marokas iepircēji ir nogaidoši, bet valsts pieprasījums liks kviešus iepirkt. Daļēji saistīti ar krītošu kviešu ražīgumu, Marokas jaunā kviešu raža sagaidāma 2,5 miljonu tonnu apmērā, kas ir krietni zem 4,2 miljonu tonnu ražošanas pēdējos piecos gados vidēji. Sagaidāms, ka iztrūkums tiks importēts.

Marokas noliktavas šobrīd ir aptuveni 1,4 miljonu tonnu lielas, pretstatā vairāk kā 10 miljonu tonnu lielam gada patēriņam. Marokas reģions ir svarīgs Baltijas valstu graudu ražotājiem, tā kā tas ir viens no potenciāliem tirgus ceļiem.

Tālās Āzijas reģionā imports ir bijis daudz spēcīgāks, lielākoties saistībā ar to, ka ekonomiskā spēja importēt kviešus ir bijusi labvēlīgāka. Vienlaikus, šajā reģionā sagaidāms, ka par tirgiem sīvi konkurēs ASV eksportētāji, gan ģeogrāfisku apsvērumu dēļ, gan arī jaudīgas konkurētspējas un cenas dēļ – ASV kviešu cena šodien svārstās ap 170 eiro par tonnu cenu. Šī cenu atšķirība un konkurence varētu radīt tālāku spiedienu uz Eiropas kviešu cenām, liekot tām piedzīvot tālāku kritumu reģionālo atšķirību dēļ.

Uz globālās tirdzniecības fona arī Eiropas eksports ir vājš. 2024./2025. sezonā līdz 11. augustam eksportēti aptuveni 3,2 miljoni tonnu kviešu, kritums par 21% pret iepriekšējo gadu. Galvenie eksporta ceļi ir bijuši Ēģipte, Nigērija un Maroka. Eksports uz Ēģipti ir lielāks kā pērn šajā laika posmā, bet eksports uz Maroku pamatīgi atpaliek.

Scandagra grupa augustā samazinājusi Eiropas savienības un Lielbritānijas kviešu ražošanas aplēses jaunajai sezonai no 132 līdz 128 miljoniem tonnu. ASV un Kazahstānas ražošanas prognozes palielinātas par 3 miljonu tonnu katrai. Tāpat palielinātas Austrālijas un Ukrainas prognozes.

Reģionālās noliktavas vadošajās eksporta valstīs joprojām sagaidāmas ar krītošo tendenci, kritumu piedzīvojot noliktavām Eiropas Savienībā, Krievijā un Ukrainā, kamēr pārējās eksporta valstīs noliktavas sagaidāmas līdzīgas vai lielākas. Liels noliktavu kāpums no 19 līdz 22 miljoniem tonnu sagaidāms ASV, atsaucoties uz Scandagra grupas aplēsēm.

Būtiskas prognožu izmaiņas piedzīvojušas Eiropas Savienības noliktavas – ASV Lauksaimniecības ministrijas maija WASDE ziņojumā noliktavas 2025. gadā bija prognozētas 14,44 miljonus tonnu lielas, bet pēc jaunākajām augusta aplēsēm prognoze nobāzējusies pie 10,15 miljoniem tonnu.

Laika apstākļu ietekme uz graudaugiem

Nesenās lietavas Argentīnā palēninājušas 2023./2024.gada kukurūzas ražas pēdējo novākšanu, kas ir pabeigta par 98,7%, balstoties uz 22. augusta datiem, atsaucoties uz Buenosairesas graudu biržu.

Vienlaikus, sagaidāms, ka aizvadītās nedēļas lietavas uzlabos graudaugu apstākļus dienvidu un centrālajos apgabalos. Taču lietus trūkums un salnas var apdraudēt graudaugus ziemeļrietumos.

Reģionos, kur ražas novākšanu nomaina sēja, ir svarīgi sabalansēti laika apstākļi, attiecīgi jaunās ražas attīstībai vai ražas novākšanas tempiem. Tuvākajās nedēļās gaidāmas intensīvas lietavas Turcijā un Krievijas dienvidu apgabalos. Savukārt, iepriekš piedzīvotas pamatīgas lietavas Turcijā, Kazahstānā un dažādos Krievijas reģionos. Nepiemērota tālākā notikumu attīstība var samazināt reģionu ražas prognozes.

Eiropas kviešu cena piedzīvoja tālāku kritumu un decembra MATIF 22. augustu noslēdza ar 209,50 EUR par tonnu cenu. Tādejādi cenas izdzēsa lielāko daļu no pavasara un vasaras mēnešu kāpuma.

Vienlaikus ASV tirgos CBOT decembra kontrakta cena 22. augustu noslēdza ar 177 EUR par tonnu cenu, pārvēršot lielumus vienādās metrikās. Bet CBOT septembra kontrakta cena bija attiecīgi nepilni 169 EUR par tonnu. Atšķirību cenās paplašina eiro kursa spēks, kurš ir sasniedzis augstāko līmeni pret dolāru šogad. Jautājums ir vai tirgotāju kontrolētā periodā cenu atšķirība starp abiem reģioniem spēs saglabāties? Eiro vērtības kāpums varētu problēmu saasināt, kamēr atgriešanās tuvāk pie paritātes to normalizēt.

Nedaudz pievēršoties ASV tirgus tehniskajām niansēm, pircējiem turēt īsa termiņa kontraktus bija ļoti neparocīgi – sākot jau ar iepriekšējā gada pēdējām nedēļām. Tehnisku iemeslu dēļ īsa termiņa kontraktu turēšana rezultējās ar prāvām komisijām, šis apstāklis palīdzēja cenām krist un turēties zemu. Tikmēr spekulanti, kuri lika likmes pret kviešiem, ieguva ko līdzīgu dividendei. Komisijas apjomu un periodus, kad tā kļuva lielāka attēlā var redzēt starp abām līknēm vizuāli.

Latvijas ražas kvalitātes rādītāji

Augusts 2024

Ziemas kvieši

Šogad ir novērojama liela starpība starp kvalitātēm, kas bija sezonas sākumā un mēnesi vēlāk. Ja sezonas sākumā likās, ka proteīns ir ļoti zems un būs grūti savākt apjomu, lai atkrautu 12,5 proteīna kuģi, jo dati liecināja, ka elevatoros un ostās ienāk graudi ar vidējo proteīnu 11,9%, tad jau kulšanai tuvojoties beigām, redzams, ka proteīns ir uzlabojies un ienāk graudi ar stabilu 12,5% proteīnu. Sezonas pirmajā cēlienā tieši zemā proteīna dēļ graudi iekrita zemākajās Pārtikas grupās vai pat Lopbarības grupās, pārējie rādītāji gan krišanas skaitlis, gan tilpummasa atbilst pārtikas kvalitātēm. Ja salīdzinām kvalitātes ar pagājušo gadu, aptuveni uz šo pašu apjomu, tad Scandagra Latvia pieņemšanas punktos vidējais proteīna rādītājs bija 12,9%, savukārt šogad, tas ir 12,3% robežās. Šī gada ražai krišanas skaitlis ir augsts un ļoti maz ir tādu graudu, kam nav krišanas skaitlis.


Vasaras kvieši

Atšķirībā no ziemas kviešiem, vasaras kviešiem ir ļoti augsts proteīns 14-16%, bet ļoti zema tilpummasa robežās 65-75 kg/hl. Lipeklis atbilst augstākajām pārtikas kvalitātes grupām. Runājot par krišanas skaitli, novērojam to, ka, jo vēlāk graudus kuļ, jo zemāks ir krišanas skaitlis, kas varētu būt izskaidrojams ar to, ka graudiem tika vairāk lietus, līdz ar to arī sāk parādīties graudi ar krišanas skaitli zem 200 sec.


Rapsis

Lai arī rapsis šogad ir maz, tā kvalitāte ir laba. Rapsim ir zems mitrums un samērā augsta eļļa 44-45%.


Auzas

Apsētās auzu platības šogad ir lielas. Savukārt kvalitāte nav augsta, auzām ir zema tilpummasa, daudz tukšo un sīko auzu. Pārtikas kvalitātītes auzas šogad retums, pārsvarā elevatoros ienāk auzas, kas atbilst lopbarības kvalitātei. Ļoti daudz auzu ar tilpummasu zem 46 kg/hl.


Mieži

Miežu kvalitāti varētu raksturot kā vidēji labu, lai gan pēc mūsu novērojumiem Latgalē miežu apjoms ir krietni mazāks nekā pērn, Kurzemes apjoms ir līdzīgs kā gadu iepriekš. Vidējā tilpummasa miežiem ir ap 62 kg/hl, bet līdzīgi kā pērn ir novērojums liels kviešu piejaukums, atsevišķām saimniecībām pat līdz 15%.

Sējas norise

Augusts 2024

Šobrīd galvenie sējas darbi norisinās ziemas rapšu tīrumos. Lielākā daļa sējas notikusi optimālos sējas termiņos, no 10-20. augustam. Lai arī Latvija teritorijas ziņā nav liela, skatoties no klimatiskiem apstākļiem un veģetācijas perioda ilguma, reģioni savā starpā diezgan atšķiras. 

Ziemeļaustrumlatvijā  un Sēlijas pusē ziemas rapšu sēja praktiski beigusies. Nelielas korekcijas sējumu struktūrā varētu radīt lietus no 18. uz 19. augustu, ļoti stipri lija 19. augusta naktī, kad nokrišņu daudzums Skrīveros sasniedza 54,3 mm, Gulbenē – 34,6 mm, bet Madonā – 32,4 mm, kā vēsta LVĢMC dati. Pēc tik spēcīgām  lietusgāzēm tikko sētam rapsim smagākas struktūras augsnēs varētu būt problēmas ar sadīgšanu.

Zemgalē un Kurzemē praktiski sējas darbi ir noslēguma posmā. Dažviet Kurzemē, ņemot vērā reģiona īpatnību – piejūras klimatu, tad vēl nelielās platībās sēj ziemas rapsi, kuram strauja attīstība no rudens puses, lai samazinātu pāraugšanas risku.

Vidzemes pusē ir saimniecības, kuras nevar pagūt iesēt ziemas rapsi, jo regulāru lietavu dēļ  kavējas priekšauga novākšana.

Šogad vērojams, ka saimniecības veic augsekas struktūras izmaiņas un ziemas rapsis augu maiņā nav iekļauts. Tas saistīts ar daudziem faktoriem. Viens no šiem faktoriem ir zemākas ziemas rapšu ražas, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu. Iemesls – īsāki starplaiki augsekā, kā arī paaugstināta slodze uz ziemas rapša sējumu, ko rada kaitēkļi, slimību ierosinātāji, kuru ietekmē samazinās raža. Turpmāk, plānojot ziemas rapšu sējumus, svarīgi izvēlēties jaunākos hibrīdus, kuriem jau ģenētiski izveidota labāka noturība pret stublāju un sakņu slimībām, plastiski sējas termiņi.

Jaunākās ziņas

GDPR